Virtual assistant voor de financiële dienstverlening
Betrouwbare ondersteuning voor accountants, administrateurs en financieel adviseurs
Een virtual assistant voor de financiële dienstverlening biedt de perfecte oplossing. Je krijgt ondersteuning die betrouwbaar, gestructureerd en detailgericht is, zonder dat je een extra medewerker hoeft aan te nemen. Zo kun jij je concentreren op analyses, cijfers, advies en klantrelaties, terwijl je VA de rest strak organiseert.
Wat doet een virtual assistant voor de financiële sector?
Een VA ondersteunt organisaties binnen de financiële dienstverlening met het wegnemen van organisatorische, administratieve en communicatieve druk.
Concreet betekent dat:
- Je mailbox wordt beter beheerd en geordend,
- Documenten, bonnetjes, jaarstukken en klantinformatie worden verzameld en gestructureerd,
- Rapportages en overzichten worden voorbereid,
- Je agenda wordt strakker gemanaged,
- Workflows worden gevolgd en taken worden bewaakt,
- Klanten sneller worden geholpen,
- Interne processen efficiënter verlopen.
Een VA werkt volledig remote en sluit aan op de software die jullie gebruiken: Exact, Twinfield, Yuki, AFAS, Moneybird, e-Boekhouden, CRM-systemen, Microsoft 365, Google Workspace en meer.
Waarom heb je als financieel dienstverlener een virtual assistant nodig?
Financiële professionals staan onder constante druk: deadlines, regelgeving, klantverwachtingen, audits en piekperiodes (zoals kwartaalafsluitingen en jaarrekeningen). Daardoor ontstaat vaak:
- Hoge werkdruk
- Minder tijd voor klanten
- Minder ruimte voor zorgvuldig werk
- Documentatie die achterloopt
- Inefficiënte communicatie
- Frustratie bij klanten of teamleden
Met een virtual assistant stijgt de efficiëntie direct, worden workflows voorspelbaarder, komt er meer rust en overzicht, en voorkom je fouten en stress tijdens deadlines.
En belangrijk: je hoeft geen extra fulltime collega aan te nemen. Een VA is flexibel, schaalbaar en precies zo inzetbaar als jouw kantoor nodig heeft.
Taken waarbij een VA de financiële dienstverlening helpt
Documentbeheer & gegevensverzameling
- Klanten nabellen of mailen voor ontbrekende stukken
- Bestanden sorteren en controleren op volledigheid
- Mappenstructuren bijhouden en archiveren
- Voorbereiden van rapportages (PDF’s, overzichten, exportbestanden)
- Pre-audit documentatie verzamelen
Klantcommunicatie & service
- Inbox triage: klantvragen filteren op urgentie
- Conceptmails voorbereiden
- Follow-ups versturen voor documenten, offertes of ondertekeningen
- Klantafspraken inplannen
- Statusupdates naar klanten voorbereiden
Planning & workflow bewaking
- Deadlines en terugkerende processen bewaken
- Taken monitoren in jullie workflow- of CRM-systeem
- Prioriteiten structureren voor jou of je team
- Checklists beheren voor jaarrekening
Administratieve taken
- Facturen controleren en klaarzetten
- Urenregistraties verzamelen
- Kleine financiële overzichten maken (geen advies)
- Offertes en service-overeenkomsten voorbereiden
Binnen één week staat er een virtual assistant voor je klaar
We starten met een kennismakingsgesprek. Hierin horen we graag over jouw huidige situatie en ontdekken we waarin je ondersteuning kunt gebruiken.
Vervolgens stellen wij een passende assistent uit ons team voor.
Daarna organiseren we de eerste kick-off meeting en stellen we een plan op: met welke werkzaamheden starten we en wat is daar voor nodig en waar werken we naartoe de komende periode.
We werken samen via een flexibel abonnement dat maandelijks aanpasbaar is. Zo kunnen wij meegroeien en op- of afschalen en onze service aanpassen aan de situatie bij jouw bedrijf. En weet je maandelijks waar je aan toe bent.
Wij werken persoonlijk en specifiek en kunnen daardoor met een limiet enkele klanten per maand opstarten. Als je graag wilt groeien met je bedrijf, overzicht wilt en ruimte voor belangrijke taken, dan heb je er baat bij om dit eerder vandaag dan volgende maand te starten.
Als je interesse hebt, dan horen we het graag en kunnen we zien of jij deze maand (of week) nog kunt starten.
Kosten van een virtual assistant in de financiële dienstverlening
Een VA is géén financieel specialist, maar een operationele kracht die jouw specialisten ondersteunt. Daardoor houd je hun uren hoogwaardig, declarabel en efficiënt.
Typische inzet in de financiële sector:
- 6–10 uur per week voor kleinere kantoren
- 10–20 uur per week voor MKB-kantoren en groeiende teams
- Flexibele opschaling tijdens piekperiodes (btw, kwartaalcijfers, jaarafsluiting)
Je betaalt alleen voor de gewerkte uren, zonder werkgeverslasten, werving, ziektekosten of risico’s.
Extra ondersteuning nodig? Virtual-Assistant Company staat voor je klaar
Neem hieronder contact op en je hoort binnen een werkdag van ons. Of plan direct een kennismaking in.